高端装备制造业还有哪些投资机会?投资人们这么说......

(责任编辑:何一华 HN110)

  在近日举行的高端装备制造投资沙龙活动上,深圳高新投集团总裁张中华表示,近半年来,尽管外部环境变化明显,一些企业感受到了压力,但是中国经济长期向好的基本面没有变,而且变化的经济形势当中,也存在很多机遇,只要用心寻找,把握好这些机遇,就能够实现新的发展,要坚定信心。

  他说,广东率先出台了支持实体经济发展的新十条措施,大力支持企业“降本增效”,这就在政策面上为实体经济注入了强大的动能,将力助实体经济更好地发展。同时,投资要回归本源,近几年投资界流行“风口”、商业模式等热词,表现出比较浮躁的心态,现在应该聚焦价值投资,大力发展实体经济,特别是高端制造业,依托深圳在高端装备、信息产业等方面的基础和优势,进一步加大对关键节点、核心技术方面的研发和产业化力度,努力补足产业发展中的“痛点”和“短板”,助力实体经济行稳致远。

  同创伟业董事总经理邓晶讲道,同创伟业在高端装备制造的布局围绕:第一,新能源。新能源包括新能源车在内,包括锂电、燃料电池;第二,自动化装备;第三,半导体,这两年开始逐步布局的领域;第四,显示科技。就他个人而言,认为新能源汽车领域里,未来燃料电池有可能是一个风口。“现在的阶段像08年、09年电动车阶段。任何新能源的行业都是多种技术路线并存的,燃料电池江湖还没定,还有大量的隐性冠军没有挖掘。”他说。

  力合创投副总经理高松表示,在投资时先框定赛道,同时对中国内目前的产业现状、存在的竞争对手、机会要做分析,有哪些不足,以寻找未来市场发展空间大的机会,一方面投天使,200万到500万,投的清华系的居多。另外,投中期阶段,寻找一些行业低谷,但是行业未来三到五年仍然有恢复期或者爆发增长机会,中期阶段一般投单笔2000到5000万之间居多。

  关于高端制造领域投资机会,他总结为产业转移,进口替代和制造升级以及技术创新四大机会。“产业层面和产品层面是交叉在一起,产业转移孵化进口替代的过程,产业是比较大的范畴,产业中同时又看到模块、部件、芯片对微观产品层面交叉在一起。”他补充道,“自动化、数字化、信息化、智能化核心是解决企业效率的问题,在中国制造业从低端或者传统到高端,走这个过程中本身制造升级过程带来很多机会,企业降本增效是重点看的部分。”

  深圳市高新投创投公司投资总监仲汝新就在高端制造装备行业的布局做了阐述,公司喜欢投资以成长期为主的项目,早期和相对成熟的项目作为组合配置,风格偏好上技术领先、行业龙头方面。他以激光产业为例,激光跟高端制造密切相关,也是高端制造业重要内容,激光不管是工业制造、医疗、消费电子领域非常广泛,高新投重点关注工业制造和消费电子两方面的应用,在整个激光产业链,以激光器中游产品为着力点,下游看应用端,上游看元器件。

  就行业来看,他重点强调新能源汽车行业,这个行业链条特别长,涉及的上游零部件非常多,包括基础材料、加工工艺、未来智能化领域都有很多投资的机会。他认为,新能源汽车行业在2025年时会迎来质的变化,特别是燃料电池汽车成熟,智能驾驶将成为新的爆发点。

  就激光行业投资来讲,仲汝新主要分享了两个策略,第一、坚守攻坚高技术路线。目前主流发展的两个方向包括超快路线和高功率路线,这个产业在精密加工领域逐渐扩大,可能在半导体领域,有可能会成为新的高发点。第二、从上向下延伸,激光器公司向上游做元器件和材料,相关公司也会关注。“元器件其实市场空间不是那么大,我们更多关注阶段和估值以及产业整合能力,单纯投产业元器件,单独IPO体量支撑起来会比较困难,”他说,“深耕应用我们是比较擅长的,精密加工路线和大功率加工路线中我们认为非常有机会,还有关注到激光领域的应用,比如说激光修复、激光清洗等工艺。”

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  他还指出,电子行业中中国领先的技术创新相对比较少一些,因为在电子产业方面,中国还处于跟随阶段,国外时间发展很长,中国现在要想在某些局部领域去突破,局部领域有可能,大范围领先创新相对难一些。但像新能源汽车、互联网模式创新,中国发展阶段和国外时间上差不多的,这个领域可能有一些创新的机会,汽车未来的电动化、网联化、智能化上面有机会挖掘。

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